中国农业发展银行2年期点心债，初始价4.45%区域

中国农业发展银行（Agricultural Development Bank of China，穆迪：A1 stable，标普：A+ stable，“发行人”）今日发行Reg S、2年期、离岸人民币计价、基准规模、预期评级A+（标普）、高级无抵押、点心债，初始价4.45%区域。 此次发行募集资金用于：为一般性信贷业务提供资金、营运资金及一般企业用途。债券发行后，在港交所及卢森堡证交所上市，适用英国法，最小面值/增量为CNH1m / CNH10k。 中国银行、渣打银行（B&D）、交通银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，东方汇理银行、交银国际、中国农业银行香港分行、农银国际、工银亚洲、汇丰、瑞穗证券、德国商业银行（Commerzbank）、花旗、摩根大通担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 债券将包含Change of Control Put（at 101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。