更新：泰兴市虹桥园工业开发有限公司发行364天美元债，江苏银行泰州分行SBLC，预期规模5500万美元
* 补充了承销商。
泰兴市虹桥园工业开发有限公司今天（6月17日）定价Reg S、364天短期限、信用增强美元债，规模预计5500万美元，票息预计2.1%（或随行就市）。
江苏银行泰州分行为债券提供备证增信。
国元融资担任该交易的主承销商，其他承销商包括：复星恒利、兴证国际、中达证券、中泰国际、浦发银行香港分行、光银国际。债券预计今日完成定价。
条款概要如下：
发行人：虹润国际有限公司 (HONG RUN INTERNATIONAL COMPANY LIMITED)
担保人：泰兴市虹桥园工业开发有限公司
备证行：江苏银行泰州分行
发行规模：预计5500万美元
债券期限：364天
发行方式：S 条例
债券类型：高级无抵押、定息债券
预计定价日期：2021年6月17日
预计交割日期：2021年6月22日
预计票息：2.1% 或随行就市
发行价格：发行时根据市场情况确定
评级：无国际评级
发行对象：境外合格投资者
募集资金用途：偿还现有债务、补充流动资金和一般企业用途
清算系统：Euroclear/Clearstream (国际清算交割系统)
上市地点：香港交易所
适用法律：英国法
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