条款：绍兴上虞城建5年期可持续发展美元债定价3.30%，规模2.4亿美元

发行人: 上虞城建香港有限公司（Shangyu Urban Construction Hong Kong Company Limited） 担保人: 绍兴市上虞城市建设集团有限公司（Shaoxing Shangyu Urban Construction Group Co., Ltd.，“绍兴上虞城建”） 担保人评级: BBB- Stable（惠誉） 预期发行评级: BBB-（惠誉） 格式: Regulation S only (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、有担保、可持续发展债券 币种: 美元 发行规模: 2.4亿美元 期限: 5年 发行价格 / 收益率: 100% / 3.30% 票面利率: 3.30% (S/A 30/360) 交割日: 2021年11月19日 (T+3) 到期日: 2026年11月19日 控制权变动回售: Put at 101% 募集资金用途: 再融资集团（绍兴上虞城建及其附属公司）的现有债务，符合可持续发展融资框架。集团拟在36个月内使用发行债券所得款项净额或等值金额，全部或部分为集团的一个或多个新的/现有的合资格绿色项目和合资格社会项目提供融资或再融资。 可持续融资框架第二方意见提供人：中国节能皓信环境顾问集团（CECEP Environmental Consulting Group） 条款: USD200k/1k, 英国法, 港交所上市 清算系统: Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 国泰君安国际 (B&D)、中国银行、中信建投国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、信银投资、招商永隆银行、浦银国际、民银资本、中泰国际、农银国际、中金公司 独家可持续结构顾问: 中信建投国际 ISIN / Common Code: XS2401037960 / 240103796 受托人: 中国建设银行（亚洲）股份有限公司 TOE: 21:20 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。