蒙牛乳业定价6.5亿港元可转债（可交换为现代牧业普通股）

蒙牛乳业（2319.HK）6月9日披露，发行可交换为现代牧业（1117.HK）普通股的可换股债券，年利率4.50%，到期日在二零二六年六月十五日，发行价为本金金额的100.00%。 于二零二三年六月八日，公司与经办人订立认购协议，内容有关公司发行本金总额为650,000,000港元的债券，该债券可交换为现代牧业股份。 于交换期间，该债券可按比例交换为可交换财产 (惟公司有权根据债券的条款及条件作出现金选择)。如果该债券按照初步名义交换价 (每股现代牧业股份1.1440港元) 全数交换为现代牧业股份，该债券将可交换为568,181,818股现代牧业股份，占本公告日期现代牧业已发行股本约7.18%。 于二零二五年六月十五日 (“卖出选择日”)，各债券的持有人将有权选择要求公司按该债券本金金额连同应计未付利息，赎回该持有人的所有或部分债券。 该债券将仅根据《证券法》S条例在美国境外发售。 公司已与国家发改委登记发行该债券并获得国家发改委证明。公司拟将发行该债券所得款项净额用于为部分现有债务再融资。 中银国际、法国巴黎银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。