12月14日二级市场回顾：万科发行20亿元境内中票；碧桂园完成配股；世茂股份寻求5笔境内债整体展期；宝龙地产宽限期内弥补一笔美元债逾期利息

【房地产】 万科拟发行20亿元中期票据，品种一初始发行规模为不超过人民币10亿元，期限为3年，申购区间为3.00% - 4.50%；品种二初始发行规模为不超过人民币10亿元，期限为5年，申购区间为3.70% - 4.70%。 碧桂园 (02007.HK) 12月14日公告，完成配售17.8亿股，净筹47.41亿港元，拟用于为现有境外债项进行再融资及一般营运资金。此外，据报道，截至上周，碧桂园控股预计其债权银行仅允许将12月28日到期的4.4亿美元无抵押贷款中的一半滚续为新贷款。据悉，碧桂园计划将半数贷款滚续为新的一年期贷款，并使用最近两次的配股收益来偿还剩余一半。 12月14日，绿城房地产集团发布首期市场化购买公司发行的非金融企业债务融资工具的进展公告，截至目前，关联方宁波绿城浙凡置业有限公司购买债券为20绿城房产MTN001A、20绿城房产MTN002、20绿城房产MTN003、22绿城地产MTN004、21绿城房产MTN001、22绿城地产MTN001，累计购买金额7371万元。 《澎湃新闻》12月13日消息，上海世茂股份有限公司（“世茂股份”）计划对旗下5只公司债（19世茂G3、20世茂G1、20世茂G2、20世茂G3、20世茂G4）进行统一展期4年至2026年12月，期间将分期偿付本息。展期后，各只债券维持原利率不变，未付的利息将以资本化形式计入本金。对于展期后的利息支付，世茂方面解释，为缓解展期后公司前期资金压力，设置展期后第一年利息将于2024年3月及2024年6月各支付50%；第二年利息于2025年3月及2025年6月支付50%；2024年12月后利息按年支付。2024年后分期偿付本金支付时，本金对应利息随本金一同支付。方案显示，2024年12月至2026年12月，每个季度支付一次本息，分别为2%、6%、10%、10%、12%、15%、15%、15%、15%。同时，世茂方面将对5只债券新增资产股权质押增信，并设置增信项目第三方机构现金流监督机制，增信资产包括世茂三亚国际金融中心、绍兴世茂广场等项目的股权。 华夏幸福12月14日公告，拟以下属公司股权实施债务重组及股权激励。 据报道，宝龙地产已于30天宽限期内弥补了 Powerlong 4.9 05/13/2026 的逾期利息（付息日在11月13日）。 【其他板块】 新世界发展公布2笔美元债券收购要约结果，将接纳购买109,348,000美元本金额；新创建集团公布2029年美元债收购要约结果，将接纳购买9230.1万美元本金额；新创建集团5.75%高级永续债现金收购要约结果公布，将接纳购买2.808亿美元本金额。 穆迪下调长发集团评级至Baa2；展望稳定。 穆迪维持兰州建投的Caa1评级；展望负面。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。