新疆广汇集团：有足够现金偿付月底到期的2.42亿美元债券本息

新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（“新疆广汇集团”或“公司”）3月24日公告，针对即将到期的3亿美元GuangHui 7.875 03/30/2020的交换要约已于3月23日完成，本金额合计58,082,000美元现有票据有效提交 (约占存量本金额的19.36%)，相关债券将交换为公司新发行的58,948,000美元本金额新票据（“交换要约新票据”），公司还支付了3,945,730.73美元现金代价（包含累计利息、代替新票据零碎金额的现金、额外现金激励）。 对于未参与交换要约的241,918,000美元存量债券，新疆广汇集团还宣布，公司有足够的现金，并已安排于到期日（2020年3月30日）足额偿付美元债本息。 新疆广汇集团2月27日宣布开始本次交换要约，寻求将任何及所有的现有票据交换为“交换要约新票据”。就有效提交并获接纳的每1,000美元现有票据而言，合资格持有人将收到交换代价：(i) 1,015美元本金额的新票据；(ii) 累计利息（以现金支付）；(iii) 代替新票据零碎金额的现金；以及 (iv) 额外现金代价30美元。 虽然交换要约的参与度较低、且公司最终未发行额外新票据（New Money）份额，不过，新疆广汇集团在公开/非公开场合多次强调，其流动性足以覆盖GuangHui 7.875 03/30/2020的到期偿付（即使完全不进行要约交换）。 交换要约新票据是1.5年期（2021年9月23日到期）、票面利率9.50%（半年付息一次）、高级无抵押票据；由附属公司担保人提供担保，将在新交所上市。 海通国际、汇丰、天晟证券担任要约的联席交易经理，D.F. King担任资讯及交换代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。