Mandate: 国开金融将发行美金债券

国开金融有限责任公司（China Development Bank Capital Co.,Ltd，国开金融）已委托投资银行启动美金债券的路演与销售。这笔债券将由CDBI Treasure I Limited（incorporated in BVI)发行，国开国际（China Development Bank International Holdings Limited，incorporated in HK,国开金融的全资子公司）提供担保。国开金融将为这笔债券提供维好协议、流动性支持以及EIPU。这笔新债的预期评级为AA-/A+（标普/惠誉）。 国开金融成立于2009年8月，是国家开发银行经国务院批准设立的全资子公司，注册资本515亿元人民币），主要从事投资和资产管理业务。截止2015年底，国开金融的总资产约为1148亿人民币，管理的资产超过1500亿人民币，EBITDA为65亿人民币，净利润为43亿人民币。截止2015年底，国开金融的Net Debt/EBITDA是2.2x，Total Debt/Total Capital是25.1%。 面向机构投资者的路演将于7月22日开始，债券发行后，将在香港交易所挂牌上市。此次发行所得款项将用于公司营运资金及一般企业用途。 国家开发银行股份有限公司与国银租赁都发行过多笔美金债券。相信国开金融美金新债的定价将参考它们的价格。