佳源国际公布交换要约之交换上限，以及新票据期限和最低利率

佳源国际控股有限公司（Jiayuan International Group Limited，“佳源国际”或“发行人”或“公司”）6月28日公布，针对现有的2020年到期、4亿美元本金额、票息12.00%、优先票据Jiayuan 12 10/22/20 (XS1877991718，“现有票据”) 的要约交换之交换上限为1.5亿美元，新票据之最低票面利率为每年13.75%，以及最低赎回收益率为每年15.00%，新票据之期限为2年8个月及可于1年8个月后赎回（2.67年期NC1.67）。 此前，6月27日早间，佳源国际公告，开始此次要约交换，将以佳源国际的新债务证券（“新票据”）交换现有票据；交换上限尚未确定，将不会超过2.25亿美元。 交换代价为（每1,000美元本金额的现有票据而言）：(a) 1,000美元本金额的新票据；(b) 累计利息（以现金支付）；(c) 代替新票据零碎金额的现金；(d) 现金代价26.25美元。 新票据将由佳源国际直接发行，并由佳源投资管理有限公司、国祥房地产有限公司、香港佳源集团有限公司担保，属发行人的优先责任。 D.F. King担任交换要约的资讯及交换代理；中信里昂证券、国泰君安国际担任联席交易经理。 【交换要约时间表】 交换要约开始：2019年6月26日 宣布新票据的期限和最低年利率，以及，交换要约交换上限：6月28日前后 交换要约截止日：7月4日下午4时正（伦敦时间）（除非延后或提早截止） 公布交换要约结果、厘定新票据的其他条款：7月5日，或者，要约截止、相关条件获满足后尽快 新票据结算日：7月11日前后 【同步新票据发行（New Money）】 发行人现正同时要约发售额外新票据以换取现金（“同步新票据发行”或“Concurrent New Money Issuance”）。同步新票据发行中发行的额外新票据将与交换要约新票据具备相同条款，并与其组成单一系列。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。