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委任 / MANDATE · 2018/11/8 11:11:38

云投集团拟发美元债券,中金、建银国际、华侨银行为联席全球协调人

云南省投资控股集团有限公司(Yunnan Provincial Investment Holdings Group Co., Ltd.,惠誉:BBB+ stable,简称“云投集团”或“担保人”)已委任中金公司、建银国际、华侨银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,以及,委任东亚银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人,自11月9日起,于新加坡、香港、伦敦安排召开连串固定收益投资者会议。 视市场情况而定,公司可能随后发行Reg S、美元计价、高级无抵押、定息债券。 倘最终发行,债券发行人是Bi Hai Co., Ltd.(云投集团的全资附属公司),并由云投集团提供无条件及不可撤销担保,债券预期评级BBB+(惠誉),与担保人主体评级一致。 云投集团现有一笔3亿美元债券YNInv 3.375 04/01/19在二级市场流通,华尔街交易员的数据显示,债券昨日(11月7日)收盘中间价在98.563 / 7.09%(剩余期限144天)。 公司官网的资料显示,云投集团前身为云南省开发投资有限公司,是经云南省人民政府批准,于1997年注册成立的大型国有独资企业,2007年9月更名为云南省投资控股集团有限公司。截至2017年12月31日,云投集团合并总资产达到2572.88亿元人民币。 云投集团下属控股企业包括(不限于):云南省能源投资集团有限公司、云南省铁路投资有限公司、云南省扶贫投资开发有限公司、云南省信息产业投资有限公司、云南省旅游投资有限公司、云南省现代农林投资有限公司、云南省资产管理有限公司、云南云景林纸股份有限公司、云南云投建设有限公司、云南省医疗投资管理有限公司、中视云投文化旅游产业投资有限公司、云南云投生态环境科技股份有限公司(证券代码002200)、云南云投股权投资基金管理有限公司、云投旺世融资租赁有限公司、云南石化燃气有限公司、云南云投酒店发展有限公司、云南昆华医院投资管理有限公司等。云投集团培育了云南城投集团(2009年剥离),为富滇银行第一大股东、红塔证券第二大股东、中银国际证券第四大股东。 ©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。