6月8日盘后回顾：非农数据后市场强劲上涨丨建业地产、绿地集团、冠君产业信托、上海建工、郑州兴港投资、广汇汽车、安东油服、京东、凯撒旅业、中再集团、中铝集团、中国铝业

美国5月非农数据远超预期，推动美股上周五大幅上涨，三大股指收涨2.06% - 3.15%。国债方面，美国国债普遍下挫（收益率上升），2年期升1个基点、10年期升7个基点、30年期升3个基点。 【二级市场】 出人意料的非农数据提振下，本周一，中资美元债二级市场表现非常强劲。 投资级方面，China IG收盘利差缩窄5 - 10bps，中国华融/中国化工集团美元债跑赢大市（利差收窄10 - 20bps）。 高收益方面，China HY价格上涨25c - 1pt不等，higher beta名字（比如恒大/佳兆业/富力/禹洲）长端表现最佳，价格上涨1 - 2pt（详见下文 - 价格异动）。 据一名信用债交易员，广汇汽车3笔存量美元债今日上涨2 - 4pt。 安东油服今日早间宣布，再次延后美元债交换要约的截止日期至6月15日。SereS的数据显示，安东油服2笔美元债今日上涨1.5 - 4pt。 6月8日中资美元债二级市场涨跌幅热力图 - 全行业： 6月8日中资美元债二级市场涨跌幅热力图 - 房地产： 来源：SereS（www.serespartners.com） 【一级市场】 一级市场周一繁忙，有3笔新交易和2笔Mandate宣布，其中，3笔新交易皆获得高认购倍数（截至FPG）： 建业地产3.2NC2.2美元债，初始价8.35%区域，最终指导价7.8%，订单超37亿美元（含3.4亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高4亿美元”。 绿地集团2.5NP1.5美元债，初始价7.00%区域，最终指导价6.45%，订单超40亿美元（含3.5亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 冠君产业信托10年期美元债，初始价T+260区域，最终指导价T+220，订单超23亿美元（含2亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高3亿美元”。 上海建工集团拟发美元高级债券，电话会议今日（6月8日）召开，最早明日定价，预期为5年期基准规模。 郑州兴港投资集团拟发美元债券，电话会议6月9日起召开。 【行业新闻】 京东寻求在港发售1.33亿股新股、募集不超过314亿港元，发行价不超过236港元，6月8日开启招股。 6月3日，凯撒旅业（000796.SZ）公告称，境外旅游等业务因疫情受到全面影响，导致其全额兑付“17凯撒03”已登记回售金额5.92亿元存在重大不确定性，提议分期兑付回售部分本金。发行人提议，6月16日兑付40%本金，剩余60%本金调整至11月30日兑付，到期一次还本付息；延长期间的利息按8.5%计算。海航集团当前为凯撒旅业的第二大股东。 正荣地产6月8日公布，刘伟亮先生于股东周年大会获委任为执行董事。 【评级行动/评论】 标普：中再集团及其子公司的 'A' 评级获确认，尽管受新冠疫情影响；展望稳定。 惠誉确认中铝集团（Chinalco）的评级为 'A-'；展望稳定。 惠誉确认中国铝业（Chalco，2600.HK）的评级为 'A-'；展望稳定。 ================== 涨跌幅较大个券速览 来源：SereS（www.serespartners.com） ================== 价格异动（中间价） 房地产 中国恒大集团/恒大地产 Evergrande 10 04/11/23 价格变动 +1.781，当前价格 93.375，收盘价格 91.594，收盘时间 2020年6月5日18:00（下同）。 Evergrande 10.5 04/11/24 价格变动 +1.998，当前价格 90.010，收盘价格 88.012。 Evergrande 11.5 01/22/23 价格变动 +2.036，当前价格 97.745，收盘价格 95.709。 Evergrande 12 01/22/24 价格变动 +2.308，当前价格 96.182，收盘价格 93.874。 Evergrande 7.5 06/28/23 价格变动 +1.610，当前价格 86.596，收盘价格 84.986。 Evergrande 8.25 03/23/22 价格变动 +1.566，当前价格 95.556，收盘价格 93.990。 Evergrande 8.75 06/28/25 价格变动 +1.943，当前价格 84.324，收盘价格 82.381。 Evergrande 9.5 03/29/24 价格变动 +2.164，当前价格 87.468，收盘价格 85.304。 Evergrande 9.5 04/11/22 价格变动 +1.603，当前价格 97.248，收盘价格 95.645。 Hengda 11.5 10/24/22 价格变动 +2.058，当前价格 94.433，收盘价格 92.375。 Hengda 12 10/24/23 价格变动 +1.432，当前价格 92.998，收盘价格 91.566。 Hengda 13 11/06/22 价格变动 +1.188，当前价格 97.163，收盘价格 95.975。 Hengda 13.75 11/06/23 价格变动 +1.266，当前价格 97.901，收盘价格 96.635。 佳兆业 Kaisa 10.5 01/15/25 价格变动 +1.855，当前价格 97.205，收盘价格 95.350。 Kaisa 10.875 07/23/23 价格变动 +1.301，当前价格 100.080，收盘价格 98.779。 Kaisa 11.25 04/09/22 价格变动 +1.024，当前价格 103.355，收盘价格 102.331。 Kaisa 11.5 01/30/23 价格变动 +1.434，当前价格 102.659，收盘价格 101.225。 Kaisa 11.95 10/22/22 价格变动 +1.027，当前价格 103.748，收盘价格 102.721。 Kaisa 8.5 06/30/22 价格变动 +1.164，当前价格 98.351，收盘价格 97.187。 Kaisa 9.375 06/30/24 价格变动 +1.769，当前价格 94.145，收盘价格 92.376。 Kaisa 9.95 07/23/25 价格变动 +1.953，当前价格 94.263，收盘价格 92.310。 富力 R&F 5.875 02/13/23 价格变动 +1.784，当前价格 88.498，收盘价格 86.714。 R&F 8.125 02/27/23 价格变动 +1.718，当前价格 92.968，收盘价格 91.250。 R&F 8.125 07/11/24 价格变动 +1.563，当前价格 89.361，收盘价格 87.798。 R&F 8.625 02/27/24 价格变动 +2.590，当前价格 92.201，收盘价格 89.611。 R&F 8.625 03/05/24 价格变动 +2.632，当前价格 92.388，收盘价格 89.756。 R&F 9.125 07/28/22 价格变动 +1.253，当前价格 97.211，收盘价格 95.958。 禹洲地产 Yuzhou 7.375 01/13/26 价格变动 +1.253，当前价格 89.686，收盘价格 88.433。 Yuzhou 7.7 02/20/25 价格变动 +1.521，当前价格 95.195，收盘价格 93.674。 Yuzhou 8.375 10/30/24 价格变动 +1.237，当前价格 99.346，收盘价格 98.109。 Yuzhou 8.5 02/26/24 价格变动 +1.265，当前价格 101.122，收盘价格 99.857。 其它地产名字 CFLD 8.6 04/08/24 价格变动 +1.178，当前价格 96.801，收盘价格 95.623。 CIFI 5.375 PERP 价格变动 +1.288，当前价格 98.948，收盘价格 97.660。 Cogard 5.625 01/14/30 价格变动 +1.692，当前价格 102.634，收盘价格 100.942。 E-House 7.75 02/28/21 价格变动 +3.163，当前价格 98.183，收盘价格 95.020。 Fantasia 11.875 06/01/23 价格变动 +1.110，当前价格 101.959，收盘价格 100.849。 Gemdale 4.95 07/26/22 价格变动 +1.073，当前价格 99.325，收盘价格 98.252。 GoldenWheel 12.95 03/14/22 价格变动 +3.694，当前价格 96.800，收盘价格 93.106。 JingRui 12.75 03/11/22 价格变动 +1.366，当前价格 95.925，收盘价格 94.559。 Languang 11 06/04/22 价格变动 +1.056，当前价格 101.585，收盘价格 100.529。 ModernLand 11.8 02/26/22 价格变动 +2.643，当前价格 98.125，收盘价格 95.482。 ModernLand 11.95 03/04/24 价格变动 -5.950，当前价格 86.800，收盘价格 92.750。 NTSanjian 7.8 10/26/20 价格变动 +1.111，当前价格 72.231，收盘价格 71.120。 Radiance 10.5 01/16/22 价格变动 +2.783，当前价格 100.950，收盘价格 98.167。 Redsun 9.7 04/16/23 价格变动 +1.870，当前价格 97.125，收盘价格 95.255。 SCE 7.375 04/09/24 价格变动 +1.541，当前价格 98.265，收盘价格 96.724。 SEAHoldings 4.875 01/19/23 价格变动 -1.931，当前价格 93.769，收盘价格 95.700。 SouthCity 10.875 06/26/22 价格变动 +1.119，当前价格 89.607，收盘价格 88.488。 SouthCity 6.75 09/13/21 价格变动 +2.696，当前价格 89.965，收盘价格 87.269。 Wanda 7.25 01/29/24 价格变动 +1.463，当前价格 95.250，收盘价格 93.787。 Xinhu 11 12/20/21 价格变动 -1.105，当前价格 91.346，收盘价格 92.451。 Yango 9.25 04/15/23 价格变动 +1.039，当前价格 98.273，收盘价格 97.234。 Zhongliang 8.75 02/16/21 价格变动 +2.034，当前价格 99.699，收盘价格 97.665。 城投/地方国企 AHTrans 4.875 09/13/21 价格变动 +1.174，当前价格 101.711，收盘价格 100.537。 GSPower 6.25 12/04/21 价格变动 +1.307，当前价格 103.000，收盘价格 101.693。 KMIron 7.375 04/23/21 价格变动 +1.712，当前价格 88.900，收盘价格 87.188。 LZCons 4.15 11/15/22 价格变动 -1.105，当前价格 99.094，收盘价格 100.199。 SCRailway 3.8 06/27/22 价格变动 +1.083，当前价格 101.283，收盘价格 100.200。 WFUrbanCons 6.5 10/23/21 价格变动 -1.590，当前价格 100.310，收盘价格 101.900。 WHMetro 2.96 09/24/24 价格变动 +1.310，当前价格 100.269，收盘价格 98.959。 XMXiangyu 4.5 01/30/23 价格变动 +1.297，当前价格 100.018，收盘价格 98.721。 ZHHuafa 4.25 07/03/24 价格变动 +4.990，当前价格 100.690，收盘价格 95.700。 ZYRoad 4.6 06/20/22 价格变动 -2.500，当前价格 98.000，收盘价格 100.500。 校企 Founder 6.25 10/17/20 价格变动 -1.400，当前价格 18.800，收盘价格 20.200。 TusHoldings 7.9 03/07/21 价格变动 +1.724，当前价格 66.267，收盘价格 64.543。 工业 AntonOil 7.5 12/02/22 价格变动 +1.644，当前价格 52.950，收盘价格 51.306。 AntonOil 9.75 12/05/20 价格变动 +4.207，当前价格 91.120，收盘价格 86.913。 SDSanxing 7.99 01/23/21 价格变动 +1.490，当前价格 66.459，收盘价格 64.969。 AT1 ChongHing 5.7 PERP 价格变动 +1.447，当前价格 93.975，收盘价格 92.528。 CMB 4.4 PERP 价格变动 +1.083，当前价格 100.350，收盘价格 99.267。 ZYBank 5.6 PERP 价格变动 +3.080，当前价格 91.900，收盘价格 88.820。 公用事业 Concord 7.9 01/23/21 价格变动 -1.821，当前价格 95.665，收盘价格 97.486。 零售 eHiCar 5.875 08/14/22 价格变动 -1.416，当前价格 81.784，收盘价格 83.200。 GrandAuto 5.625 PERP 价格变动 +8.443，当前价格 68.943，收盘价格 60.500。 GrandAuto 8.625 04/08/22 价格变动 +11.000，当前价格 79.250，收盘价格 68.250。 GrandAuto 8.885 07/25/21 价格变动 +4.151，当前价格 83.931，收盘价格 79.780。 Maoye 13.25 09/27/20 价格变动 -1.450，当前价格 96.050，收盘价格 97.500。 其他 JiuDingGroup 6.5 07/25/20 价格变动 -3.333，当前价格 94.150，收盘价格 97.483。 Li&Fung 4.375 10/04/24 价格变动 +1.323，当前价格 94.728，收盘价格 93.405。 Li&Fung 5.25 PERP 价格变动 +1.511，当前价格 65.657，收盘价格 64.146。 Meinian 7.75 04/03/21 价格变动 +3.687，当前价格 96.417，收盘价格 92.730。 SandsChina 3.8 01/08/26 价格变动 +1.460，当前价格 101.641，收盘价格 100.181。 WHDangDai 7.25 11/20/20 价格变动 -2.080，当前价格 90.750，收盘价格 92.830。 * “价格异动”指，相比前一交易日18:00，Mid Price（现金价）波动1pt以上，数据来源：华尔街交易员App。 ** 以上价格、波动及评论仅供参考。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。