青岛胶州湾发展拟发美元绿色债券，25家银行获委任

2月24日消息，青岛胶州湾发展集团有限公司（Qingdao Jiaozhou Bay Development Group Co., Ltd.，“青岛胶州湾发展”或“发行人”）拟发行Reg S、美元计价、高级无抵押、绿色债券。 公司已委任中达证券、中国银河国际证券（香港）、天风国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、海通国际、海通银行澳门分行、澳门国际银行、星展银行、中国银行、中金公司、中泰国际、国泰君安国际、华泰国际、国元融资、信银投资、民银资本、东方证券 (香港)、招银国际、中信银行（国际）、兴证国际、淞港国际证券、华安证券（香港）、天晟证券为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券将在发行人的《绿色融资框架》下作为“绿色债券”发行，募集资金净额将根据《框架》为合资格绿色项目融资及补充营运资金。 中国银河国际证券（香港）、中达证券、天风国际担任联席绿色结构顾问。 债券已获得香港品质保证局（HKQAA）的绿色认证（发行前阶段）。 债券将由青岛胶州湾发展直接发行。该公司的主体评级是 BBB- Stable（惠誉）。 债券发行后，将在港交所和澳门金交所（MOX）双上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。