江苏中南建设364天美元债，初始价9.75%区域

江苏中南建设（000961.SZ）今日发行Reg S、364天短期限、美元计价债券，初始价9.75%区域。 国泰君安国际（B&D）、渣打银行、海通国际、东方证券（香港）、交银国际、克而瑞证券、钟港资本担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: Haimen Zhongnan Investment Development (International) Co., Ltd. 母公司担保人: 江苏中南建设集团股份有限公司（Jiangsu Zhongnan Construction Group Co., Ltd，000961.SZ，“江苏中南建设”) 母公司担保人评级: B2 (Stable) / B (Positive) (穆迪/标普) 预期发行评级: 无评级 格式：Regulation S Only Status: 高级无抵押、固定利息票据 规模: 美元待定 期限: 364天 初始价: 9.75%区域 交割日: 2020年8月4日 (T+5) 到期日: 2021年8月3日 募集资金用途: 境内和境外债务再融资 契约类型: Customary high yield covenants 条款: 港交所上市；最小面值/增量USD200k/1k；纽约法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 国泰君安国际（B&D）、渣打银行、海通国际、东方证券（香港）、交银国际、克而瑞证券、钟港资本 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。