3月28日中资离岸债券一级市场日报：成都天投、青岛西海岸新区融合控股集团、平度城开新交易簿记定价，山东晨鸣纸业寻求发行20亿人民币等值境外债券，山东正方控股集团完成发行2.5年期2.86亿人民币点心债

【簿记定价】 成都天府新区投资集团（成都天投）3年期美元绿色债券，初始价6.05%区域，最终指导价5.45% (THE #)，订单超15.4亿美元 (含7.54亿美元承销商订单 + 2.29亿美元 "ADDITIONAL PROP")，预期发行规模为“美元基准规模”。 青岛西海岸新区融合控股集团3年期人民币点心债，初始价5.8%区域。 平度市城市开发集团2年期人民币点心债，最终指导价7.5% (the number)。 【前一交易日完成定价】 淄博市城市资产运营集团3年期点心债定价5.80%，规模15.33亿人民币。 【宣布委任】 无 【境外债招投标】 湖北新铜都城市投资发展集团1亿美元等值境外债项目第一期全球协调人项目重启招标（此前因有效供应商不足3家废标）。 滨州市思源建设投资发展有限公司境外债券全球协调人采购项目终止（有效投标不足3家）。 青岛动车小镇投资集团2亿美元等值境外债券项目，复星国际证券/东方证券 (香港) 联合体中标承销商。 河南投资集团有限公司境外美元债券项目，Ogier (Hong Kong) 中标BVI法律顾问。 河南投资集团有限公司境外债项目，凸版美林财经印刷中标印刷商。 河南投资集团有限公司境外债项目，中信银行（国际）中标信托人。 【其他潜在发行/新发行】 山东晨鸣纸业寻求发行最高20亿人民币等值境外债券。 中信证券担保发行5亿人民币“欧洲商业票据”。 交通银行2024年拟境内外发行不超过1300亿人民币等值TLAC债券。 山东正方控股集团完成发行2.5年期2.86亿人民币点心债，发行价7.5%（2024年3月22日定价、2024年3月27日交割）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。