江苏瀚瑞3年期美元债（江苏银行镇江分行SBLC），最终指导价3.20% (+/-2.5bps)

江苏瀚瑞投资控股有限公司（“瀚瑞控股”或“担保人”）今日发行Reg S、3年期、美元计价、有担保、高级、信用增强债券，最终指导价3.20% (+/-2.5bps)。 债券将由江苏银行股份有限公司镇江分行提供备用信用证（SBLC）增信。 天风国际、国信证券 (香港) 担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，中国银行、浦发银行香港分行、农银国际、金信期盈证券（JQ Securities）、民银资本担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。 条款概要如下： 发行人： Hanrui Overseas Investment Co., Ltd. 担保人：江苏瀚瑞投资控股有限公司 (Jiangsu Hanrui Investment Holdings Co., Ltd，“瀚瑞控股”) SBLC提供人：江苏银行股份有限公司镇江分行 (Bank of Jiangsu Co., Ltd.) 格式：Reg S Status：固定利率、高级、信用增强债券 发行规模：待定 期限：3年 最终指导价：3.20% (+/-2.5bps) 到期日：2023年10月19日 交割日：2020年10月19日 (T+5) 募集资金用途：一年内到期的现有中长期离岸债务再融资 条款：香港联交所上市，USD200k / USD1k，英国法 清算系统：欧洲清算银行/明讯银行 联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：天风国际、国信证券 (香港) 联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、浦发银行香港分行、农银国际、金信期盈证券（JQ Securities）、民银资本 Settlement Bank：纽约梅隆银行伦敦分行 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。