【PRICED】中国信达(香港)成功发行53亿元双期限离岸人民币票据，3.5/5年期发行收益率2.35%/2.43%

发行人：China Cinda (2020) I Management Limited 担保人：中国信达(香港)控股有限公司（惠誉A-稳定/标普BBB+稳定/穆迪Baa2稳定） 预期发行评级：惠誉A- 发行类型：高级无抵押票据（依据74亿美元MTN计划提取） 发行方式：Reg S (Category 1), Registered 发行细节： 3.5年期：30亿元（票息2.35%，发行收益率2.35%）、到期日2029年2月4日 5年期：23亿元（票息2.43%，发行收益率2.43%）、到期日2030年8月4日 付息方式：半年付息（ACT/365） 发行价格：均为100%平价发行 控制权变更条款：101%回售权 Optional Redemption：Make-Whole Call; 3-month par call 资金用途：根据国家发改委备案偿还现有债务 适用法律：英国法 面额：100万元/1万元人民币 上市地点：香港联交所 清算系统：CMU与Euroclear/Clearstream联网 交割日：2025年8月4日（T+5） 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：农银国际、澳新银行、中银香港、交通银行、中银国际、交银国际、中信银行国际、建银亚洲、中国银河国际、中金公司、中信建投国际、Cinda International Capital Corporation、中信证券、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、兴业银行香港分行、摩根士丹利、南洋商业银行、浦发银行香港分行、天风国际 联席账簿管理人/联席牵头经办人：中国银行、法国巴黎银行、北银国际、建银国际、民生银行香港分行、兴证国际、花旗集团、招商永隆银行、民银资本、信银投资、德意志银行、东兴证券(香港)、高盛(亚洲)、华夏银行香港分行、工银国际、摩根大通、申万宏源(香港)、SMBC Nikko、浦银国际、渣打银行 B&D：汇丰银行 ISIN代码：3.5年期：HK0001167169、5年期：HK0001167086 CMU债券编号：3.5年期：BOAKFN25033、5年期：BOAKFN25030 通用代码：3.5年期：312063930、5年期：311916637 定价完成时间：香港时间22:22