【PRICED】太古地产最终发行合计35亿人民币多期限绿色债券，3年期定价2.6%、5年期定价2.85%、10年期定价3.45%

发行人：Swire Properties MTN Financing Limited 担保人：太古地产有限公司 担保人评级：穆迪：A2 稳定,惠誉：A 稳定 预期发行评级：A2(穆迪) 发行规则：Reg S 类型：固定利率、高级无抵押绿色债券，根据担保人的绿色债券框架发行，归属于发行人的50亿美元有担保中期票据计划 币种：人民币 规模：10亿人民币 | 15亿人民币 | 10亿人民币 期限：3年期 | 5年期 | 10年期 初始指导价：3.05%区域 | 3.30%区域 | 3.90%区域 最终指导价：2.60% | 2.85% | 3.45% 息票率：2.60% | 2.85% | 3.45% 收益率：2.60% | 2.85% | 3.45% 发行价格：100 | 100 | 100 交割日：2025年7月22日（T+5） 到期日：2028年7月22日 | 2030年7月22日 | 2035年7月22日 资金用途：绿色票据发行的净收益将全部或部分用于担保人绿色债券框架中“收益用途”部分所述的合格投资进行融资或再融资 其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：汇丰银行(B&D)、中国银行香港、美银证券、工银亚洲、瑞穗证券、星展银行 联席绿色结构行：汇丰银行、美银证券、瑞穗证券 第二方意见提供人：Sustainalytics 清算机构：CMU链接Euroclear/Clearstream ISIN： HK0001160735 | HK0001160743 | HK0001160750