条款：江苏钟吾城乡投资发展集团3年期点心债（江苏银行徐州分行SBLC）定价3.46%，规模2亿人民币

发行人: 江苏钟吾城乡投资发展集团有限公司（Jiangsu Zhongwu Urban Rural Investment Development Group Co., Ltd.，“钟吾城乡集团”） SBLC提供人: 江苏银行股份有限公司徐州分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd. Xuzhou Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种: 人民币 发行规模: 2亿人民币 期限: 3年 发行价格/收益率: 100% / 3.46% 票面利率: 3.46% (半年付息一次, 日计数30/360) 募集资金用途: 拨付项目建设，相关项目包括：新沂市轻工路东地块城镇更新项目、高端绿色新材料生产基地50,000平方米标房项目、新沂市停车便利化工程二期项目。 控制权变动回售: 100% Put 定价日: 2024年4月22日 交割日: 2024年4月29日 (T+5) 到期日: 2027年4月29日 上市: 澳门金交所 最小面值/增量: CNY2,000,000 / CNY100,000 适用法律: 英国法 独家全球协调人: 东兴证券 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东兴证券 (香港)、浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、中信证券、中国银河国际、淞港国际证券集团有限公司、国金证券 (香港)、天风国际、信银投资 B&D: 浦发银行香港分行 境内协调人: 中邮证券（China Post Securities Co., Ltd.） 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) CMU CODE: WLHKFB24029 ISIN: HK0001004073 COMMON CODE: 279531159 TOE: 00:59 HKT 信托人: CMB Wing Lung (Trustee) Limited 注：最终指导价3.46% (the number)，Launch Yield 3.46%，Launch Size 2亿人民币。 注2：发行人法律顾问是方达（英国法）、江苏苏源律师事务所（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、浩天律师事务所（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）；发行人审计师是中兴华会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。