联想集团拟发Reg S可转债，同时寻求部分回购2024年到期的存量美元可转债

联想集团有限公司（Lenovo Group Limited，992.HK，“联想集团”）8月17日宣布，建议根据一般授权发行可换股债券，以及，建议部分购回于二零二四年到期的675,000,000美元3.375%可换股债券。 建议根据一般授权发行可换股债券 联想集团正计划向机构投资者发行新的Reg S可换股债券，并正就建议债券发行考虑委任联席全球协调人。联席全球协调人包括：高盛 (亚洲) 有限责任公司、J.P. Morgan Securities plc、法国巴黎证券 (亚洲) 有限公司、花旗环球金融有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司、瑞士信贷 (香港) 有限公司、星展银行有限公司、香港上海滙丰银行有限公司。 建议债券发行的条款 (包括规模、发行价及其他条款) 将透过将进行的入标定价程序厘定。待建议债券发行的条款落实后，联席全球协调人将就建议债券发行与联想集团订立协议。 于新可换股债券获转换时可能须予发行的任何新股份将拟根据一般授权发行。 建议部分购回于二零二四年到期的675,000,000美元3.375%可换股债券 兹提述联想集团日期为二零一九年一月十五日及二零一九年一月二十五日的公告，内容有关由联想集团于二零一九年一月二十四日发行本金总额为675,000,000美元于二零二四年到期的3.375%可换股债券 (ISIN: XS1937306121)。 根据现有可换股债券条款及条件的条件8(f) (购买)，联想集团或其任何附属公司可随时及不时在公开市场或循其他途径按任何价格购回现有可换股债券。与建议债券发行之同时，联想集团建议利用建议债券发行所得款项，根据上述条款及条件购回部分本金总额为约450,000,000美元的现有可换股债券。 于二零二二年八月十七日，联想集团与交易经办人订立交易经办人协议，据此，交易经办人已获委任，以协助联想集团收集愿意出售其现有可换股债券予联想集团的现有可换股债券持有人之意向。交易经办人包括：高盛 (亚洲) 有限责任公司、J.P. Morgan Securities plc、法国巴黎证券 (亚洲) 有限公司、花旗环球金融有限公司。 全部获购回的现有可换股债券将根据上市规则第10.06(5)条注销。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。