更新：新疆交投3年期美元债，初始价6.20%区域

* 补充了可比债券。 新疆交通建设投资控股有限公司（“新疆交投”）今日（6月8日）发行Reg S、无评级、3年期、美元计价（规模待定）、高级无抵押、固定利息债券，初始价6.20%区域。 衡山证券、农银国际、中信建投国际（B&D）、申万宏源香港担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、中金公司担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 申万宏源香港、兴业银行香港分行、中金公司都是在Mandate 6月7日宣布后加入承销团。 债券拟由新疆交投直接发行，募集资金用于偿还1年内到期的中长期境外债券本金。SereS的数据显示，新疆交投现有一笔1.4亿美元债券 XJTrans 7.5 06/27/2022 即将到期。 据承销团，可比债券是新疆金投6700万美元存量债 XJFinancial 5.6 03/07/2025，参考报价在 5.05% bid。 债券发行后，将在港交所上市，适用英国法。 发行人法律顾问是 Deacons（英国法）、Beijing Qiankun Law Firm (Urumqi Branch)（中国法），承销商法律顾问是 Linklaters（英国法及香港法）、Fangda Partners（中国法）。 新疆交投由新疆国资委持股90%、新疆财政厅持股10%。 条款概要如下： 发行人: 新疆交通建设投资控股有限公司（Xinjiang Transportation Construction Investment Holding Co., Limited，“新疆交投”） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 币种 & 规模: 美元计价、规模待定 期限: 3年 初始价: 6.20%区域 募集资金用途: 为一年内到期的中长期离岸债券本金再融资，符合发改委备案登记的要求 控制权变动回售: Put 101% 最小面值/增量: US$200k/1k 适用法律: 英国法 上市: 港交所 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 衡山证券、农银国际、中信建投国际、申万宏源香港 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、中金公司 B&D: 中信建投国际 交割日: 2022年6月13日 (T+3) Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。