龙光地产3NC2美元债，初始价7.125%区域

龙光地产控股有限公司（Logan Property Holdings Company Limited，3380 HK，穆迪：Ba3 Stable，标普：BB- Stable，惠誉：BB- Stable，简称“龙光地产”）今日发行Reg S、3年期NC2、美元基准规模、高级无抵押、定息债券，初始价7.125%区域。 债券拟由龙光地产直接发行，附属公司担保人担保，预期评级BB-（惠誉）。募集资金用作现有债务再融资，及一般企业用途。债券发行后，在新交所上市，适用纽约法律。 债券将包含Change of Control Put（at 101%）。 瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际（B&D）、海通国际、渣打银行、兴证国际、中国民生银行香港分行、VTB Capital担任联席簿记人和联席牵头经办人。 龙光地产上次发行美元计价债券是在2018年2月底，彼时，2.5亿美元、3NC2债券Logan 6.375 03/07/21定价6.375% / 100；华尔街交易员的数据显示，北京时间08:00，债券的中间价在6.76% / 99.004。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。