香港中华煤气拟发美元次级永续债，投资者会议/电话会议1月30日召开

香港中华煤气有限公司（The Hong Kong and China Gas Company Limited，3.HK，穆迪：A1 Stable，标普：A+ Negative，简称“香港中华煤气”或“担保人”）已委任美银美林、汇丰、UBS为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任东方汇理银行、瑞穗证券、摩根士丹利为联席账簿管理人，于1月30日，安排举行连串固定收益投资者会议/电话会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行Reg S、美元计价、次级、永续资本证券。 倘最终发行，债券发行人是Towngas (Finance) Limited（香港中华煤气全资持有的SPV），香港中华煤气提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级A3 / A-（穆迪/标普）。据标普，拟发行永续债主要用于替换香港中华煤气此前赎回的3亿美元永续证券（该永续证券的首个可赎回日在2019年1月28日），拟发行新债的条款及条件将与旧债类似。拟发行债券将包含票息上浮（发行25年后，即2044年，票息将显著上浮），以及，票息自主延迟（optional deferability）。 香港中华煤气有限公司于1862年成立，是香港历史最悠久的公用事业机构，亦是香港规模最大的能源供应商之一。目前，公司为近190万客户供应煤气，以及提供多元化的煤气炉具和应用方案。 香港中华煤气于1994年开展中国内地的燃气项目，公司目前在内地共有逾250个项目，包括城市管道燃气项目、上、中游项目、自来水供应与污水处理、天然气加气站及新兴环保能源项目等，业务遍布全国26个省、自治区和直辖市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。