郴州高投3年期欧元债（长沙银行SBLC），初始价3.0%区域

郴州高科投资控股有限公司（Chenzhou Hi-Tech Investment Holding Co., Ltd.，“发行人”或“郴州高投”）今日发行Reg S、无评级、3年期、欧元计价、固定利息、高级无抵押、信用增强（SBLC）欧元债，初始价3.0%区域。 倘最终发行，债券发行人是郴州高投，并由长沙银行（Bank of Changsha Co., Ltd.）提供不可撤回的备用信用证（SBLC）。 此次发行募集资金用于：境内债务置换、营运资金用途。 中达证券担任独家全球协调人，中达证券、中泰国际、华泰金融控股（香港）有限公司、民银资本、宝泰证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 债券将包含Change of Control Put（100%）。 郴州高投是郴州高新技术产业开发区（郴州出口加工区）基础设施开发建设的唯一主体。截至2019年3月底，公司合并资产总额299.4亿人民币。 工商信息显示，郴州高投由郴州市人民政府国有资产监督管理委员会持股51%、郴州高新技术产业开发区管理委员会持股49%。 郴州市位于湖南省东南部。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。