6月19日美元债发行人境内信用债券发行一览：广州金控、泛海控股、云南能投、天津轨交、山东黄金集团、扬州经开、鲁商集团、华发集团
2020-06-19
债券全称：广州金融控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
债券简称：20穗控03
债券类型：一般公司债
发行人：广州金融控股集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-06-19
起息日期：2020-06-23
到期日期：2030-06-23
期限：10 (5+5)
计划发行规模（亿）：2
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：用于广州市科技成果引导基金出资
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.3%-4.3%
发行利率：
主承销商：国泰君安证券，万联证券
债券全称：广州金融控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行短期公司债券（第一期）
债券简称：20穗控D1
债券类型：一般公司债
发行人：广州金融控股集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-06-19
起息日期：2020-06-23
到期日期：2021-06-18
期限：360天
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息负债
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为1.8%-2.8%
发行利率：
主承销商：国泰君安证券，万联证券
债券全称：泛海控股股份有限公司2020年非公开发行公司债券（疫情防控债）（第一期）
债券简称：20泛海01
债券类型：私募债
发行人：泛海控股股份有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2020-06-19
起息日期：2020-06-19
到期日期：2023-06-19
期限：3 (2+1)，第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：20
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：补充流动资金，偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为5.5%-7.5%
发行利率：
主承销商：民生证券，中信建投证券
债券全称：云南省能源投资集团有限公司2020年度第四期中期票据
债券简称：20云能投MTN004
债券类型：中期票据
发行人：云南省能源投资集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-06-19
起息日期：2020-06-23
到期日期：2023-06-23
期限：3
计划发行规模（亿）：20
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：交通银行，工商银行
债券全称：天津城市基础设施建设投资集团有限公司2020年度第六期中期票据
债券简称：20津城建MTN006
债券类型：中期票据
发行人：天津城市基础设施建设投资集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：联合资信
发行日：2020-06-19
起息日期：2020-06-23
到期日期：2023-06-23
期限：3
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还存量债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：光大银行
债券全称：山东黄金集团有限公司2020年度第一期中期票据
债券简称：20鲁黄金MTN001
债券类型：中期票据
发行人：山东黄金集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-06-19
起息日期：2020-06-22
到期日期：2023-06-22
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息负债
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：建设银行
债券全称：扬州经济技术开发区开发总公司2020年度第一期短期融资券
债券简称：20扬州经开CP001
债券类型：短期融资券
发行人：扬州经济技术开发区开发总公司
债项评级/主体评级：A-1/AA+
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-06-19
起息日期：2020-06-23
到期日期：2021-06-23
期限：1
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务融资工具本息
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：恒丰银行
债券全称：山东省商业集团有限公司2020年度第十一期超短期融资券
债券简称：20鲁商SCP011
债券类型：超短期融资券
发行人：山东省商业集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2020-06-19
起息日期：2020-06-23
到期日期：2020-11-20
期限：150天
计划发行规模（亿）：4+1
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：青岛银行，浙商银行
债券全称：珠海华发集团有限公司2020年度第十五期超短期融资券
债券简称：20华发集团SCP015
债券类型：超短期融资券
发行人：珠海华发集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-06-19
起息日期：2020-06-22
到期日期：2020-12-19
期限：180天
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还金融机构借款
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：平安银行
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