10月16日一级市场回顾:中国民生银行香港分行、乌高投、温氏食品、光大控股、鼎睿再保险、国家开发银行、成都高新投资集团
【定价】
中国民生银行香港分行3年期美元浮息债,初始价3mL+135区域,最终指导价3mL+90 (THE #),发行价3mL+90,规模5亿美元;峰值订单(at FPG)超22.5亿美元(包含约19亿美元承销商订单)。
乌高投3年期美元债,初始价5.3%区域。
【Mandate】
温氏食品拟发美元债券,中金公司独家承销,电话会议10月19日起召开。
光大控股拟发美元高级永续债,电话会议10月16日起召开。
复星旗下再保险公司——鼎睿再保险拟发美元次级永续债,电话会议10月16日起召开。
国家开发银行拟发美元和欧元计价债券。
【其他消息】
成都高新投资集团有限公司就“发行美元债二期”招标国际评级机构和3家全球协调人,招标文件获取时间为10月17日 - 10月20日,投标文件递交的截止日期为10月29日。
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