【PRICED】复星国际发行4亿欧元5NC2高级无抵押债券，发行收益率为5.875%

发行人：Fortune Star (BVI) Limited 担保人：复星国际有限公司 担保人评级：标普：BB- 稳定 预期发行评级：BB-(标普) 发行规则：Reg S 类型：固定利率、高级无抵押债券 币种：欧元 发行规模：4亿欧元 期限：5NC2 发行价：100.00 发行收益率：5.875% 票息：5.875% 日算：S/A,30/360 结算日期：2025年11月20日 到期日：2030年11月20日 初始指导价：6.125%区域 赎回计划：自2027年11月20日至2028年11月19日期间，可按面值的102.9375%随时赎回；自2028年11月20日至2029年11月19日期间，可按面值的101.46875%随时赎回；自2029年11月20日（含）起，可按面值的100.00%随时赎回。 资金用途：用于为公司部分现有离岸债务进行再融资(包括与同步开展的收购要约相关的任何支付)，以及用作营运资金和一般公司用途 控制权变更回售：101% 上市：EURONEXT DUBLIN 最小面额/增量：10万欧元/1000欧元 适用法律：纽约法 牵头联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：法国巴黎银行、德意志银行(B&D) 联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：法国外贸银行、法国兴业银行、复星国际证券、摩根大通、汇丰银行、三菱日联证券、渣打银行 联席牵头经办人和联席账簿管理人：东方汇理、裕信银行、中信银行国际、工银国际 ISIN：XS3229658698