绿城中国364天美元债定价4.55%，规模6亿美元，获逾19亿美元认购

绿城中国控股有限公司（Greentown China Holdings Limited，3900.HK，穆迪：Ba3 Positive，标普：BB- Stable，“绿城”或“发行人”）周一（11月4日）定价Reg S、无评级、364天短期限（2019年11月12日 - 2020年11月10日）、本金额6亿美元、票面利率4.55%、高级债券Greentown 4.55 11/10/2020，初始价5.00%区域，最终指导价4.60% (+/-5bps WPIR)，发行价4.55% / 本金额的100%。 周一下午，最终指导价发布时，新债的订单超28亿美元（包含3.5亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高6亿美元”。 债券的最终订单量超过19亿美元（来自101个账户），投资者地域分布为：亚洲92%、欧洲8%，投资者类型分布为：基金/资产管理公司50%、私人银行34%、银行/公司投资者16%。 债券由绿城直接发行，附属公司担保人（绿城的若干受限非中国附属公司）提供担保，募集资金净额（约为5.97亿美元）用于现有债务再融资及一般公司用途。 瑞士信贷（B&D）、汇丰、德意志银行、中信里昂证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，UBS、海通国际、国泰君安国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券11月12日交割，将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200K/US$1K。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。 债券的利息支付日在2020年5月12日以及2020年11月10日。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。