深圳卓越商业3年期美元债定价6.8%，规模1亿美元

深圳市卓越商业管理有限公司（Excellence Commercial Properties Co., Ltd.，“卓越商业”或“母公司担保人”）周五（12月13日）定价一笔Reg S、无评级、3年期（2022年12月19日到期）、本金额1亿美元、固定利息6.8%、高级债券ExcellenceProp 6.8 12/19/2022，初始价7.0%区域，最终指导价6.8% (the number)，发行价6.8% / 本金额的100%。 债券发行人是Excellence Commercial Management Limited，母公司担保人是卓越商业，募集资金用于现有债务再融资。 国泰君安国际、海通国际（B&D）、招银国际担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，东亚银行、农银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券12月19日 (T+4) 交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 SereS的数据显示，卓越商业现有3笔存量美元债券：1.5亿美元的ExcellenceProp 6.8 08/15/2022、1亿美元的ExcellenceProp 7.2 04/10/2022，以及，1.5亿美元的ExcellenceProp 7.6 12/05/2021。 这三笔债券皆为无评级发行；SereS的数据显示，它们的“市场隐含评级”处于BB1/BB2水平。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。