中航国际租赁3年期美元债，初始价T3+170区域

中航国际租赁有限公司（AVIC International Leasing Co., Ltd.，惠誉：A- stable，“中航国际租赁”或“担保人”）今日发行Reg S、3年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价（Initial Price Guidance）T3 + 170bps区域。 倘最终发行，债券发行人是Soar Wise Limited（中航国际租赁的全资附属公司），担保人是中航国际租赁，债券预期评级A-（惠誉），募集资金用于再融资及一般公司用途。 中国农业银行香港分行、中国银行、法国巴黎银行（B&D）、星展银行、海通国际、工银亚洲担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交通银行、中国光大银行香港分行、中信里昂、工银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、中泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，T+5交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD 200k/1k。 此次发行将作为发行人10亿美元有担保中期票据计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。