融创中国披露计划债权人选择强制可转换债券及融创服务股份的结果，债权人选择强制可转债及融创服务股份均超限

融创中国（01918.HK，“公司”）9月21日夜间披露境外债务重组进展，即，计划债权人选择强制可转换债券及融创服务股份的结果。 计划债权人选择强制可转换债券及融创服务股份的结果 如该等先前披露所载，公司拟通过计划落实重组。重组涉及（除其他事项外）计划债权人解除及免除现有债权以换取重组对价。重组对价包括新票据及可转换债券，及（倘计划债权人自愿选择）强制可转换债券及现有融创服务股份。如说明函件所述，计划债权人选择强制可转换债券及现有融创服务股份的截止时间为二零二三年九月二十日晚上十一时正。 作为重组对价的一部分，计划债权人对强制可转换债券及现有融创服务股份的最终选择如下: （i）强制可转换债券 如公司日期为二零二三年九月十八日之公告所载，公司已将强制可转换债券的限额由1,750,000,000美元提高至2,750,000,000美元（“当前限额”）。 由于计划债权人选择转换的强制可转换债券本金额（即3,988,654,457美元）超过当前限额，强制可转换债券将根据计划债权人选择转换的金额按比例分配予选择计划债权人，但需待法院对计划债权及计划条款的最终裁决以及重组生效日期落实后方可作实。 （ii）融创服务股份 待重组生效日期落实后，自愿选择将现有债权交换为现有融创服务股份的计划债权人将自融创服务投资（公司间接全资附属公司）获得融创服务股份，交换价相等于紧接记录日期前60个交易日融创服务股份交易量加权平均价格的2.5倍，但最低交换价格为每股融创服务股份13.5港元。将转让予计划债权人的融创服务股份最高数目为449,356,068股现有融创服务股份（“限定融创服务股份”），占于本公告日期已发行融创服务股份总数约14.7%。 由于紧接记录日期前60个交易日融创服务股份的交易量加权平均价格为每股2.457港元，因此融创服务股份的交换价将为每股融创服务股份13.5港元。因此，可交换融创服务股份的计划债权最高金额将为6,066,306,918港元（或约775,152,782美元，基于记录日期的汇率1美元=7.82595港元）。 由于计划债权人选择交换的有关融创服务股份的预估计划债权金额（即1,339,721,704美元）超过限定融创服务股份可交换的计划债权最高金额，因此限定融创服务股份将根据计划债权人选择交换的金额按比例分配予选择计划债权人，但需待法院对计划债权及计划条款的最终裁决以及重组生效日期落实后方可作实。 于本公告日期，公司通过融创服务投资及融享私人信托有限公司持有约64.4%融创服务股份。假设限定融创服务股份将转让予计划债权人，且公司于融创服务股份的权益概无其他变动及融创服务的已发行股本亦无变动，于出售限定融创服务股份完成后，公司于融创服务股份的权益将减少至约49.7%，而融创服务将仍为公司附属公司。 重组对价的分配 根据上述对强制可转换债券及现有融创服务股份的选择结果（需待法院对计划债权及计划条款的最终裁决以及重组生效日期落实后方可作实），预期重组对价向计划债权人的分配如下，惟须按强制可转换债券及融创服务股份的比例分配: ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。