易居增发7.6% 2023年美元债，初始价7.75%区域

易居（2048.HK）今日（6月2日）增发原有美元债券 E-House 7.6 06/10/2023，增发初始价7.75%区域，预计增发规模为“最高1亿美元”。 1亿美元也是该公司现有的发改委外债额度（9月到期）。 中银国际（B&D）、瑞士信贷、花旗担任增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，美银证券、中金公司、克而瑞证券、山东高速金融集团、中达证券、德意志银行、东方证券（香港）、UBS、华盛资本证券、万盛金融控股担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 原有债券（增发标的）最初发行于2020年12月，初始规模2亿美元，发行价7.875% / 99.387；SereS的数据显示，债券昨日（6月1日）收盘 bid 在 100.9 / 7.11%。 条款概要如下： 发行人：易居（中国）企业控股有限公司（E-House (China) Enterprise Holdings Limited，2048.HK，“易居”） 附属公司担保人：发行人的若干现有非中国附属公司 Status: 固定利息、高级无抵押 格式：Reg S 发行人评级：BB- Negative / BB+ Negative (标普/联合国际) 预期发行评级：BB- (标普) / BB+ (联合国际) 现有票据（增发标的）：2亿美元、票息7.600%、Reg S、高级票据，2023年6月10日到期 (ISIN: XS2260179762) 增发规模：最高1亿美元（上限） 票面利率：7.60% S/A 30/360 增发初始价：7.75%区域，另加2021年6月10日 - 6月11日的应计利息 合并：立即与现有票据合并 募集资金用途：现有债务再融资 到期日：2023年6月10日 增发债券交割日：2021年6月11日 (T+7) 控制权变动回售：Put at 101% 契约类型：Customary high yield covenant package 清算系统：Euroclear/Clearstream 条款：港交所上市；$200k/1k；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中银国际（B&D）、瑞士信贷、花旗 联席牵头经办人及联席账簿管理人：美银证券、中金公司、克而瑞证券、山东高速金融集团（China Shandong Hi-Speed Financial Group）、中达证券、德意志银行、东方证券（香港）、UBS、华盛资本证券、万盛金融控股 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。