南海控股3.5年期美元债，初始价8.25%区域

南海控股有限公司（Nan Hai Corporation Limited，680 HK，穆迪：B1 Stable，简称“南海控股”）今日发行RegS、3.5年期、高级无抵押、美元计价债券，初始价8.25%区域。 倘最终发行，债券发行人是Top Yield Ventures Limited（南海控股的全资附属公司），南海控股及其附属公司提供无条件及不可撤销担保，债券的预期评级是B2（穆迪），所筹资金用作一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用纽约法律。 法国巴黎银行（B&D）担任此次发行的独家全球协调人，法国巴黎银行、尚乘担任联席簿记人和联席牵头经办人。 这将是南海控股首次独立发行美元债券。此前，于今年5月和7月份，南海控股先后发行过两笔SBLC美元债：5亿美元的NanHai 3 05/25/20和4亿美元的NanHai 3.15 07/21/20，两笔债券皆由中信银行深圳分行提供SBLC。 南海控股主要从事： (i) 文化与传播服务（主要于中国全国进行影院业务，以及电影发行及其他传播相关业务）； (ii) 房地产开发； (iii) 企业IT应用服务（透过其上市附属公司中国数码信息有限公司（250 HK））。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。