【NEW DEAL】 招银国际金融拟发行双期限SOFR浮动利率美元票据，初始价格指导3年期SOFR+110bps/5年期SOFR+120bps区域

发行人： Legend Fortune Limited（招银国际金融有限公司全资子公司） 担保人： 招银国际金融有限公司 公司评级： A3（稳定展望，穆迪）/A-（稳定展望，标普） 预期债项评级： A3（穆迪） 债券类型： 浮动利率高级无抵押担保票据（依据20亿美元担保中期票据计划发行） 发行形式： Regulation S only, Category 1, Registered Form 发行规模： 基准规模（美元） 期限及类型： 3年期SOFR浮动利率票据 | 初始价格指导：SOFR复合指数+110bps区域 5年期SOFR浮动利率票据 | 初始价格指导：SOFR复合指数+120bps区域 SOFR计算规则： 基于SOFR复合指数，其中SOFR IndexStart和SOFR IndexEnd分别为相关计息期首日前5个美国国债交易日和相应付息日（最后一个计息期为到期日） 资金用途： 集团业务发展及增强流动性 发行条款： 香港联交所上市；面额美元20万元/1千元；英国法管辖 清算系统： Euroclear/Clearstream 结算日： 2025年8月26日 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：招银国际、招商永隆银行、中国农业银行香港分行、中国银行、交通银行、建行亚洲、工银亚洲、渣打银行 联席牵头经办人/联席账簿管理人：农银国际、澳新银行、中银国际、交银国际、建银国际、中信银行国际、中国银河国际、中国民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、集友银行、中信证券、民银资本、信银投资、玉山银行香港分行、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、工银国际、兴业银行香港分行、南洋商业银行、华侨银行、浦发银行香港分行、申万宏源（香港）、浦银国际、汇丰银行、大华银行 B&D： 渣打银行 定价时间： 今日定价