湖南洞庭资源控股集团拟发3亿美元等值境外债券，拟采用银行备证增信发行，招标承销商

5月26日消息，湖南洞庭资源控股集团有限公司15亿元境外债券承销服务机构采购项目公开招标。 采购需求如下： 1、发行主体：湖南洞庭资源控股集团有限公司 2、发行规模：计划发行不超过3亿美元（或等值）（具体额度以国家发改委批复为准），可分期发行 3、发行期限：预计为不超过3年期 4、发行结构：银行备用信用证增信发行 5、本次债券资金用途：用于项目建设和补充流动资金（以国家发改委批复为准） 6、还本付息方式：每半年付息一次，到期一次还本 7、发行币种：包括但不限于美元、人民币等货币 8、招标控制价：不超过900万元人民币 9、招标范围及内容：设计本次债券方案（发行金额、发行方式、债券期限建议、发行时间安排、销售方案以及资金回流方案等）、组建中介服务团队（包括但不限于境外律师、境内律师、债券信托及代理人、文书代理、印刷商、路演（如有）以及因发行产生的评级（如有）等）、并协助完成各项中介服务工作、组建承销团队并负责债券审核登记报批、发行、承销、交割结算以及后续管理等与发债相关的各项工作。 10、发行利率：通过主承销商询价后，由甲乙双方按照国家有关规定协商一致确定，发行利率以实际发行时最终利率为准 11、担保方式：具体担保安排视审批要求和市场情况确定 12、付款方式：根据债券实际发行额一次性支付服务费，未发行成功不支付任何费用。 投标人需具有香港证监会颁发的第1号、第4号、第6号金融牌照。项目不接受联合体投标。 项目不需要投标保证金。 招标文件获取方式为网上下载（详见“中国采购与招标网” https://www.chinabidding.cn/），提交首次响应文件的截止时间（即开标时间）为2023年6月20日9时30分。 湖南洞庭资源控股集团有限公司由湘阴县财政局全额控股，公司总资产223.6亿元，境内评级AA级，业务涉及砂石开采、旅游开发、农投建设、资产经营、股权投资、药品采销等。 湘阴县为湖南省岳阳市下辖县，位于洞庭湖南部。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。