重庆南岸城建5年期美元债，初始价Low 5%区域

重庆市南岸区城市建设发展（集团）有限公司（Chongqing Nan’an Urban Construction & Development (Group) Co., Ltd.，标普：BBB Stable，惠誉：BBB+ Stable，“重庆南岸城建”或“发行人”）今日发行Reg S、5年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价（IPG）Low 5%区域。 债券拟由重庆南岸城建直接发行，预期评级BBB / BBB+（标普/惠誉），募集资金用于偿还集团境内外债务。 兴证国际（B&D）担任独家全球协调人，兴证国际、中国银行、交银国际、中信里昂、星展银行、海通国际、兴业银行香港分行、工银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，T+5 (6月4日) 交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券将包含Change Of Control Put（101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。