PRICED: 淮安开发3年期美金债，发行利率5.1%，仅获1.7倍认购

淮安开发控股有限公司（“淮安开发”）昨日晚间成功定价一笔3年期3亿美元高级无抵押债券HUAHK 4.75 07/14/19。 此次发行的初始指导价为5.3%，最终定价5.1%（现金价格99.038），较初始指导价缩窄20bps。 这笔债券共计获得5亿美元认购，95%的Orderbook来自亚洲地区；此外，投资者类型分布上，基金59%、银行30%、私人银行6%。 今日开盘，这笔债券现金价格上涨约0.25个点。 这笔债券的条款概要如下： 发行人：Xiangyu Investment (BVI) Co., Ltd. 担保人：Hong Kong Xiangyu Investment Group Co., Limited 维好和EIPU提供人：淮安开发控股有限公司（Huai’an Development Holdings Co., Ltd.） 维好和EIPU提供人评级：BB+/Stable（Fitch） 债券预期评级：BB+（Fitch） FORMAT：RegS STATUS：高级无抵押、固定利息 发行规模：3亿美元 期限：3年 初始指导价：5.3% 发行利率：5.10%（现金价格99.038） 资金用途：一般公司用途 控制权变更：101% put 挂牌上市：港交所 最小认购面额：20万美元（1000美元面额递增） 适用法律：英国法律（English Law） 交割日：2016年7月14日 清算：Euroclear/Clearstream 全球协调人和主承销商：国泰君安国际 牵头经办人和簿记人：国泰君安国际、澳新银行、上海银行国际