广西交投拟发3亿美元债券,招标4家全球协调人
3月28日消息,广西交通投资集团有限公司(Guangxi Communications Investment Group Co., Ltd.,“广西交投”)2022年境外债券发行全球协调人项目公开招标。
为满足资金需求,广西交投拟于2022年在境外发行总额不超过3亿美元的境外债券。为发行工作的顺利开展,招标人拟通过公开招标的方式选取拥有较强实力的金融机构作为本次债券发行的全球协调人。本次招标将从投标人中选择4个中标人共同组成债券承销团。
投标人须同时持有不少于香港证监会颁发的第1、4、6号金融牌照,且投标人应为2021年中国离岸债券承销金额排名前30的中资金融机构。
项目不接受联合体投标。
招标文件获取时间3月28日 - 4月2日(线上报名获取),递交投标文件截止时间4月12日9:30,开标会开始时间4月12日9:30(详见广西交投官网 http://www.gxjttzjt.com/)。
SereS的数据显示,广西交投现有2笔存量美元债券,其中,3亿美元债券 GXCommun 3.5 09/17/2022 下半年到期。
广西交投的主体评级是 Baa2 Stable / BBB Stable(穆迪/惠誉)。
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