广州开发区金控3年期美元债定价2.6%，规模5亿美元，订单超18亿美元

广州开发区金融控股集团有限公司（“广州开发区金控”）周二（12月8日）定价Reg S、3年期、规模5亿美元、高级无抵押债券GZDDFH 2.6 12/15/2023，初始价3.05%区域，最终指导价2.6% (the #)，发行价2.6% / 本金额的100%。 新债的发行收益率低于前一交易日定价的苏高新3年期美元债：苏高新 SZSND 2.7 12/14/2023 周一（12月7日）定价在2.7%（主体及债项评级均为惠誉BBB+）。而广州开发区金控新债的预期评级是：惠誉BBB+ / 穆迪Baa1，同样与主体评级一致。 不过，苏高新美元债为维好结构；而广州开发区金控美元债为直发结构，信用结构相对更强。因此，直发结构、双评级的广州开发区金控3年期新债发行收益率低于苏高新美元债10个基点。 从簿记情况来看，周二下午，最终指导价发布时，广州开发区金控新债的订单超25亿美元 (含11亿美元承销商订单)，预期发行规模为“最高5亿美元”。新债的最终订单超18亿美元（来自54个账户，含11亿美元承销商订单），投资者地域分布：亚洲99.7%、EMEA 0.3%，投资者类型分布：银行88%、资产管理公司/基金管理公司7%、保险公司/私人银行/公司投资者5%。 相比之下，苏高新美元债的峰值订单为11亿美元（含5.9亿美元承销商订单），最终订单量未公布，发行规模为3亿美元。 国泰君安国际（B&D）、中国银行担任本次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、中国光大银行香港分行、中金公司、招商永隆银行、星展银行、海通国际、工银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：广州开发区金融控股集团有限公司（Guangzhou Development District Financial Holdings Group Co., Ltd.，“广州开发区金控”） 发行人评级：BBB+ Stable / Baa1 Stable（惠誉/穆迪） 预期债项评级：BBB+ / Baa1（惠誉/穆迪） 发行类型：固定利率、高级无抵押 格式：Reg S only 发行规模：5亿美元 期限：3年 交割日：2020年12月15日(T+5) 到期日：2023年12月15日 票面利率：2.6%, S/A, 30/360 发行价/发行收益率：本金额的100% / 2.6% 所得款项用途：现有债务再融资、一般公司用途 上市：香港联交所 / 澳交所（MOX） 适用法律：英国法 最小面值/增量：USD200,000 / USD1,000 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际、中国银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、中国光大银行香港分行、中金公司、招商永隆银行、星展银行、海通国际、工银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行 B&D：国泰君安国际 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN/Common Code: XS2238558659 / 223855865 TOE: 22:07 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。