扬州城控集团拟发3亿美元境外债券，招标2家国际法律顾问

12月1日，扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司（Yangzhou Urban Construction State-owned Assets Holding (Group) Co., Ltd.，“扬州城控集团”）2023年境外债券国际法律顾问招标。 扬州城控集团拟于2023年上半年在境外发行不超过3年期、不超过3亿美元等值、境外高级无抵押固定利率债券。本次境外债券发行工作需聘请的国际法律顾问包括：发行人国际法律顾问、承销商国际法律顾问。 按照角色分工，项目分为2个标段： - 标段1为“发行人国际法律顾问”，主要工作包括：1、为发行人提供国际法律服务；2、起草境外发行债券而使用的募集说明书的英文版本；3、审阅债券发行相关路演材料及宣传品，并对所有相关文件提供修改意见；4、代表发行人审阅并谈判与本项目有关的所有国际法律文件，包括债券条款、认购协议、信托代理人协议、付款代理协议、交割备忘录等；5、协助发行人准备尽职调查工作；6、就相关的法律问题（包括公司在境外发行债券的适用法规等）向发行人提供法律咨询服务；7、出具国际法律意见书；8、协助债券发行交割事宜；9、担任上市代理，协助发行人处理债券上市事宜；10、与本此债券发行有关的其他发行人法律事项。 - 标段2为“承销商国际法律顾问”，主要工作包括：1、为承销商提供国际法律服务；2、提供尽职调查清单，代表承销商对发行人开展尽职调查；3、代表承销商对审计师开展尽职调查；4、负责起草本次债券条款、认购协议、财务代理人协议、签署/交割备忘录等其他主要交易法律文件；5、代表承销商审阅本次债券发行文件；6、出具国际法律意见书；7、就相关国际法律问题向承销商提供专业建议；8、兼任信托人律师，为信托人提供法律咨询服务，代表信托人审阅各项文件。 两个标段可兼投不可兼中。每个标段投标人必须满足三家，否则将依法重新招标。 发行人国际法律顾问服务费用最高限价为20万美元，承销商国际法律顾问服务费用最高限价为18.8万美元。 投标人需具备有效的境外律师事务所执业许可证或其他执业证明文件，需要同时具备香港联交所、新加坡交易所和澳门交易所上市代理的资质；且需具备相关业绩：2021 - 2022年10月底至少具有1个在中资城投类企业境外发债中担任国际法律顾问的成功服务业绩。 投标文件递交截止时间为2022年12月16日下午17:30（面交或邮寄）（详见公司官网公告）。 本项目的牵头全球协调人是中金香港。 SereS的数据显示，扬州城控集团现有一笔3亿美元债券 YZUrbanCons 3.02 08/24/2023 明年8月到期。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。