河北顺德投资3年期美元债定价5.50%，规模5000万美元

6月22日消息，河北顺德投资集团有限公司（“河北顺德投资”）6月21日（周一）定价一笔Reg S、3年期、5000万美元、高级无抵押债券 HBShunde 5 06/25/2024，最终指导价5.50% (The Number)，发行价5.50% / 本金额的98.634%。 这是河北顺德投资首次发行美元计价债券。 山证国际、信银投资担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，华泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 河北顺德投资2011年成立，由邢台市国资委100%持股。 条款概要如下： 发行人：河北顺德投资集团有限公司（Hebei Shunde Investment Group Company Limited，“河北顺德投资”） 格式：Regulation S Only 发行类型：高级无抵押、固息债券 币种及规模：5000万美元 期限：3年 交割日：2021年6月25日 (T+4) 到期日：2024年6月25日 票面利率：5%，半年付息一次 发行价/发行收益率：98.634 / 5.50% 募集资金用途：补充发行人的营运资金、再融资其现有债务 控制权变动回售：101% Put 上市：新交所；USD200K/1K；英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：山证国际（Shanxi Securities International）、信银投资 联席牵头经办人及联席账簿管理人：华泰国际 ISIN: XS2333436926 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。