中国化工集团4年期欧元债，初始价MS+205区域

中国化工集团今日发行Reg S、4年期、欧元基准规模、高级无抵押债券，初始价MS + 205bps区域。 巴克莱、法国巴黎银行、中银国际、美银证券、中信银行（国际）、中信建投国际、东方汇理银行（B&D）、高盛（亚洲）有限责任公司、海通国际、Natixis、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：CNAC (HK) Finbridge Company Limited 担保人：中国化工集团有限公司（China National Chemical Corporation Limited，简称“中国化工”或“ChemChina”） 担保人评级：Baa2 / BBB / A- (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：Baa2 (穆迪) / A- (惠誉) Status: 固定利息、高级无抵押债券 格式：Reg S 规模：欧元基准规模 期限：4年 交割日：2020年9月22日（T+6） 到期日：2024年9月22日 初始价：MS + 205bps区域 票息：[●]%，每年付息一次，日计数Act/Act 所得款项用途：为集团的现有债务再融资、一般公司用途 选择性赎回：Make Whole Call 控制权变动回售：101％ Put 清算系统：Euroclear / Clearstream 适用法律：英国法律 上市：爱尔兰证交所 最小面值/增量：EUR100k / EUR1k 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：巴克莱、法国巴黎银行、中银国际、美银证券、中信银行（国际）、中信建投国际、东方汇理银行、高盛（亚洲）有限责任公司、海通国际、Natixis、UBS B&D：东方汇理银行 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。