义乌国资拟发美元可持续发展债券，6月12日-15日举行线下路演（香港/新加坡）

6月12日消息，义乌市国有资本运营有限公司（Yiwu State-owned Capital Operation Co., Ltd，“义乌国资”或“担保人”）拟发行 Reg S (Category 1)、美元计价、基准规模、高级无抵押、固定利率、可持续发展债券。 公司已委任中国银行、财通国际、中信银行 (国际)、中金公司、渣打银行 (B&D) 为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任交通银行、交银国际、光银国际、中国银河国际、兴证国际、中国民生银行香港分行、中信建投国际、民银资本、招商永隆银行、信银投资、广发证券、国泰君安国际、海通银行澳门分行、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、华侨银行、浦发银行香港分行、SMBC Nikko、浦银国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自6月12日起，在香港和新加坡安排召开系列线下投资者会议。根据路演安排，香港路演定于6月12日-13日举行（渣打银行Logistics）、新加坡路演在6月15日（中国银行Logistics）。 倘最终发行，债券发行人是 Chouzhou International Investment Limited（义乌国资的BVI全资附属公司），并由义乌国资提供无条件及不可撤销担保，募集资金用于现有境外债务再融资（符合可持续融资框架）。义乌国资的主体评级是 Baa3 Positive / BBB Stable（穆迪/惠誉），拟发行债券预期发行评级是 Baa3 / BBB（穆迪/惠誉）。 义乌国资近期设立了《可持续融资框架》。穆迪和惠誉常青（Sustainable Fitch）分别就该框架出具第二方意见。渣打银行担任独家可持续结构银行。 根据上述《框架》，义乌国资的可持续相关目标包括：推动清洁交通、提供供水和污水处理、保障房开发，涉及的项目类别包括：可持续水资源及废水管理、清洁交通、生物资源和土地资源的环境可持续管理、气候变化适应、绿色建筑、可负担房屋、可负担基础设施。 债券发行后，将在香港联交所上市，适用英国法。发行人/担保人法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法）、隆安律师事务所（中国法）、Ogier（BVI法），承销商法律顾问是安理（英国法）、中伦律师事务所（中国法），信托人法律顾问是安理（英国法）。义乌国资的审计师是亚太（集团）会计师事务所、浙江至诚会计师事务所。 义乌国资是浙江省义乌市国有资产的主要经营主体和投融资平台，公司是定位于实现义乌市小商品市场的重要经营主体，推动义乌市的国有企业改革，落实义乌市产业投资升级的战略蓝图。 义乌国资由义乌市国资委持股85.5618%，剩余股权由浙江省财务开发有限责任公司 (9.4382%) 及义乌市数智产业发展集团有限公司 (5%) 持有。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。