7月15日中资离岸债券一级市场日报:青岛国信、安顺旅游新交易簿记定价;无锡城建发展集团、成都温江兴蓉西、国家电投、遂宁耀安建设工程集团等项目招标;中国平安拟境外发行美元可转债
【簿记定价】
青岛国信集团3年期美元绿色债券,初始价6.5%区域。
安顺旅游投资有限公司364天美元债(安顺市城市建设投资有限责任公司提供担保)定价6.4%,规模1.25亿美元。
【前一交易日完成定价】
肥城市城投控股集团3年期点心债定价6.9%,规模2.7亿人民币。
【宣布委任】
宁波鄞城集团3年期美元可持续发展债券,电话会7月16日召开。
【境外债招投标】
无锡城建发展集团有限公司拟发最高30亿人民币等值境外债券,招标国际法律顾问。
成都温江兴蓉西城市运营集团有限公司3亿美元等值境外债券项目,招标主承销商。
国家电力投资集团2024年境外公募优先股发行项目,招标承销商(全球协调人及联席簿记行)。
遂宁耀安建设工程集团有限公司2024-2025年境外债券招标代理机构比选公告。
湘潭振湘国有资产经营投资有限公司1亿美元等值境外债全球协调人选聘项目 (第二次) 公开招标。
揭阳市投资控股集团有限公司2024年度境外债券项目(规模不超过7亿人民币),中金公司/安信国际联合体中标全球协调人。
都江堰市城乡建设集团有限公司2024年境外债券项目(不超过2亿美元等值),鸿昇证券/中金公司联合体中标全球协调人。
【其他潜在发行/新发行】
中国平安拟境外发行美元计值的可转债,发行金额及条款等尚未确定(摩根士丹利、摩根大通获委任)。
香港市建局:未来两至三年最多发债150亿港元,9月或首轮发债。
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