7月27日盘后回顾 - 一级市场：中国光大银行香港分行、创兴银行、大发地产、中信建投证券、中国建设银行香港分行、P&R Holdings、新开发银行、国家电网、山东国惠、河南投资集团、郴州市新天投资

本周一，3家中资发行人宣布美元债新交易IPG： 中国光大银行香港分行3年期美元浮息债，初始价3mL+125区域，最终指导价3mL+85 (the #)，订单超22亿美元 (含13.83亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 创兴银行永续NC5美元AT1，初始价6.00%区域，最终指导价5.5% (the #)，订单超15亿美元 (含4.9亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 大发地产2年期美元债，初始价13.875%区域，最终指导价13.5%，订单超6亿美元（含1.4亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高1.5亿美元”。 今日有1家中资发行人宣布美元债Mandate： 中信建投证券拟发美元债券，电话会议7月27日起召开；据承销商，预计债券期限将为5年期、固定利息，债券预期评级Baa1 / BBB+ (穆迪/惠誉)。 其他相关消息： 中国建设银行香港分行美元绿色债券新交易Investor Update：预期发行规模为3年和5年期，投资者电话会议今日召开，最早明日定价。这笔新交易的Mandate于上周五宣布。 百利保集团（617.HK）与富豪酒店集团（78.HK）下属的 P&R Holdings 3亿美元中票及永续证券计划在港交所上市；公司上周五举行过固定收益投资者电话会议。 新开发银行将召开投资者电话会议，可能在未来数月发行美元计价债券。 国家电网中票计划扩容至150亿美元。 山东国惠2020年选聘境外发债服务机构（全球协调人），成交8家机构。 河南投资集团有限公司境外债券法律服务项目询比（文件）采购评审公示。 郴州市新天投资有限公司发行境外债券承销服务 (第三次) 公开招标。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。