武汉地铁集团拟发3年期美元可持续发展债券，投资者会议9月2日-9日召开

9月2日消息，武汉地铁集团有限公司（Wuhan Metro Group Co., Ltd.，“发行人”或“武汉地铁集团”）拟发行 Regulation S (Category 1)、3年期、高级无抵押、固定利率、美元计价、基准规模、可持续发展债券。 公司已委任中国银行、工银国际、中金公司、中信建投国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任中国银河国际、法国外贸银行、招商永隆银行、海通国际、大丰银行、浦发银行香港分行、信银投资、中信证券、东亚银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自9月2日（周一）开始，安排召开一系列固定收益投资者会议。 具体的路演安排为：9月2日 - 3日（香港）、9月4日 - 5日（新加坡）、9月6日 - 9日（伦敦）。 债券将由武汉地铁集团直接发行，募集资金根据国家发改委备案登记的要求用于再融资、以及用于《可持续融资框架》中定义的“合资格项目”。武汉地铁集团已聘请穆迪为《可持续融资框架》出具第二方评估意见。 武汉地铁集团的主体评级是 A Stable / A3 Negative（惠誉/穆迪），拟发行债券的预期发行评级是 A / A3（惠誉/穆迪）。 债券发行后，将在香港联交所挂牌，适用英国法。发行人法律顾问是年利达（英国法）、湖北瑞通天元律师事务所（中国法），承销商法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法）、君合（中国法），信托人法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法）；发行人审计师是大信会计师事务所。 武汉地铁集团由武汉市国资委持股95.14%、国家开发银行持股4.86%。 SereS的数据显示，武汉地铁集团有2笔离岸债券即将到期，包括3亿美元绿色债券 WHMetro 2.96 09/24/2024 以及4亿美元可持续发展债券 WHMetro 1.58 11/03/2024。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。