吉利汽车5年期美元债，初始价T+150区域

吉利汽车控股有限公司（Geely Automobile Holdings Limited，175 HK，穆迪：Ba1 Stable，标普：BBB- Stable，简称“吉利汽车”）今日发行RegS、5年期、美元基准规模、高级无抵押固息债券，初始价T + 150bps区域。 债券拟由吉利汽车直接发行，预期评级BBB-（标普），所得款项净额用于集团若干现有债项之再融资，以及作业务发展和其他一般企业用途。发行后，在新交所上市，适用英国法律。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。 巴克莱银行（B&D）、法国巴黎银行、德意志银行、瑞银作为债券发行之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。 此前，于2017年12月15日，标普公布，已将吉利汽车的评级上调至‘BBB-’，评级展望由此前的“正面”调整为“稳定”。‘BBB-’是标普的最低投资等级评级。 “受惠于公司在产品设计、质量及成本控制上的努力，我们预计，吉利汽车强劲的增长势头可保持到2018年及其后，”标普表示：“我们预计，在强劲运营现金流的支持下，浙江吉利（吉利汽车母公司）的杠杆在未来12-24个月将温和降低。” ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。