厦门国贸集团首笔364天美元债定价2.15%，规模3亿美元

厦门国贸集团周二（12月7日）定价一笔Reg S、无评级、364天短期限、3亿美元、高级无抵押债券 XMITG 2.15 12/12/2022，初始价2.50%区域，最终指导价2.15% (#)，发行价2.15% / 100。 这是厦门国贸集团首发美元计价债券。 周二下午，截至香港时间14:48PM，新债的订单超7.64亿美元（亚洲关簿时间在16:00PM）。最终订单量未披露。 债券将在澳交所（MOX）上市，并透过澳交所清算，ISIN Code 为 MO000A3KYLL5。 澳门国际银行（B&D）、中国银行澳门分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浙商银行香港分行、集友银行、兴证国际、中金公司、浦银国际、农银国际、国泰君安国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。厦门国际银行担任境内事务副经办人。 中国民生银行香港分行在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人之一）。 SereS的数据显示，厦门国贸集团在2020年9月 - 10月进行过美元债项目招标，彼时，项目发行金额不超过5亿美元，拟选聘8家承销商。 厦门国贸控股集团有限公司前身是厦门市商贸国有资产投资有限公司，成立于1993年，业务主要涉足供应链、地产、金融、制造业和新兴产业等五大板块。集团旗下子公司包括（不限于）：厦门国贸集团股份有限公司（600755.SH）、厦门信达股份有限公司 (000701.SZ)、厦门国贸资产运营集团、中红普林、厦门国贸教育集团、厦门国贸会展集团等。此外，厦门国贸集团还是正通汽车（1728.HK）的控股股东。 厦门国贸控股集团有限公司由厦门市国资委100%持股。 条款概要如下： 发行人: 国贸控股（香港）投资有限公司（ITG Holding Investment (HK) Limited） 担保人: 厦门国贸控股集团有限公司（Xiamen ITG Holding Group Co., Ltd.，“厦门国贸集团”） 担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 格式: Regulation S Only, Category 1 币种: 美元 期限: 364天 发行规模: 3亿美元 交割日: 2021年12月13日 (T+3) 到期日: 2022年12月12日 票面利率: 2.15% (S/A, 30/360) 发行价格 / 收益率: 100 / 2.15% 募集资金用途: 用于补充营运资金、再融资现有的在岸及离岸债务 最小面值/增量: US$200k/1k 税务原因赎回: Call at 100% 控制权变动回售: Put at 101% 非登记事件回售（No-Registration Event Put）: Put at 100% 适用法律: 英国法 上市: 澳交所（MOX） 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 澳门国际银行、中国银行澳门分行 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 浙商银行香港分行、集友银行、兴证国际、中金公司、浦银国际、农银国际、国泰君安国际 副经办人 (境内事务): 厦门国际银行 B&D: 澳门国际银行 清算系统: 澳交所（MOX） ISIN: MO000A3KYLL5 TOE: 23:25 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。