无锡产发5年期美元债定价2.85%，规模3.5亿美元

无锡产发周二（3月30日）定价Reg S、5年期、3.5亿美元、高级无抵押债券WXIndustry 2.85 04/09/2026，初始价3.25%区域，最终指导价2.85% (the number)，发行价2.85% / 100。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超11亿美元（含4.48亿美元承销商订单）。 民银资本、信银资本、建银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交通银行、浦发银行香港分行、中国光大银行香港分行、海通国际（B&D）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，无锡产发现有一笔3亿美元债券 WXIndustry 5.3 12/19/2021 将于年底到期。 条款概要如下： 发行人：Si Fa Investment Limited 担保人：无锡产业发展集团有限公司（Wuxi Industry Development Group Co., Ltd.，“无锡产发”） 担保人评级：BBB Stable (惠誉) 预期发行评级：BBB (惠誉) 格式：Regulation S 发行类型：高级无抵押、固定利息债券 币种及规模：3.5亿美元 期限：5年 票面利率：2.85%, S/A, 30/360 发行价/发行收益率：100 / 2.85% 交割日：2021年4月9日 (T+5) 到期日：2026年4月9日 募集资金用途：再融资集团的现有债务、补充营运资金 控制权变动回售：101% Investor Put 最小面值/增量：USD 200k/USD 1k 适用法律：英国法 上市：港交所 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：民银资本、信银资本、建银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：交通银行、浦发银行香港分行、中国光大银行香港分行、海通国际 B&D: 海通国际 ISIN: XS2328261420 TOE: 21:53 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。