条款：德信中国2年期美元债定价11.75%，规模2亿美元

发行人：德信中国控股有限公司（Dexin China Holdings Company Limited，2019.HK，“德信中国”） 附属公司担保人：发行人的若干受限非中国附属公司 发行类型：固定利息、高级票据 格式：Reg S 发行人评级： B2 Stable / B Stable（穆迪/标普） 预期发行评级：B3 / B- (穆迪/标普) 发行规模：2亿美元 期限：2年 票面利率：9.95% S/A 30/360 发行收益率：11.75% 发行价格：本金额的96.872% 交割日：2020年12月3日 (T+5) 到期日：2022年12月3日 募集资金用途：偿还现有离岸债务 契约类型：Customary high yield covenants 条款：港交所上市；最小面值/增量US$200k / US$1k；适用纽约法 清算系统：欧洲清算银行/明讯银行 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际 (B&D)、瑞士信贷、UBS 联席牵头经办人及联席账簿管理人：巴克莱、法国巴黎银行、建银国际、中信银行（国际）、中金公司、民银资本、德意志银行、东方证券 (香港)、东亚银行、越秀证券 ISIN / Common Code: XS2262084374 / 226208437 TOE: 23:54 HKT 备注：11月26日定价。初始价12.125%区域，最终指导价11.75% (THE #)。最终指导价发布时，订单超13.5亿美元 (含2.4亿美元承销商订单)，预期发行规模为“最高2亿美元”。公司同步发起2021年美元债现金收购要约。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。