扬州高新国控集团有限公司拟发12亿人民币等值境外债券，招标全球协调人

5月13日消息，扬州高新国控集团有限公司境外债券全球协调人遴选公告。 一、本次发债概况 为进一步优化债务结构，降低融资成本，扬州高新国控集团有限公司（以下简称“公司”）拟注册发行不超过12亿元境外债券。公司现采用公开遴选方式确定本次境外债券全球协调人。 二、项目概况 1、招标人：扬州高新国控集团有限公司 2、项目名称：扬州高新国控集团有限公司境外债券全球协调人遴选项目 3、债券发行主体：扬州高新国控集团有限公司或其关联公司 4、债券发行期限：不超过3年期 5、债券发行规模：不超过12亿人民币（或等值货币） 三、投标人资质要求 1、投标人或其母公司需具有中国证监会发放的经营证券期货业务许可证牌照，并同时持有香港证监会颁发的第1号金融牌照。（备注：第1号：证券交易）； 2、具有良好的行业地位和市场声誉，团队具有较佳的境外债券承销业绩； 3、具有素质优良的境外债券项目专业化服务队伍； 4、法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及控股公司，不得同时独立参加本项目投标； 5、2021年1月1日以来，不存在因重大违法违规而被证监会、国家发改委等监管机构或香港证券及期货事务监察委员会处罚的情况； 本项目接受联合体投标，但联合体成员不超过2家。若以联合体形式参与投标，则默认以联合体中牵头方的业绩作为本次评分标准。 四、投标文件内容 1、投标函； 注：年承销费率按债券发行金额的比例进行报价。该费用包含承销费用和其他费用，其他费用包含但不限于律师费用、审计师费用、路演费用、信托人费用、文书代理、印刷商费用、债券上市费用等与本次招标项目发行过程中产生的所有费用，不包含可能产生的备证费用、国际评级费用（如需）和支付利息产生的税费。 2、承诺函； 3、公司注册证书复印件、商业登记证复印件； 4、中国证监会发放的经营证券期货业务许可证牌照，香港证监会颁发的第1号金融牌照（备注：第1号：证券交易）复印件； 5、法定代表人授权书； 6、投标人简介。 7、投标人债券承销实力与相关业绩介绍。 （1）2023年度，投标人及其母公司按照彭博“亚洲（除日本）债券发行（Asiaex-JapanBonds）”承销金额；（彭博终端查询路径：（1）终端输入LEAG（“承销商排行榜”）；（2）选择官方排行榜中“亚洲（除日本外）债券发行（Asiaex-JapanBonds）”；（3）“周期”选择“年”和“2023”；（4）“排行榜视图”选择“积分”；（5）根据“金额（MMUSD）”数值为准） （2）2023年度，投标人及其母公司按照彭博“亚洲（除日本）债券发行（Asiaex-JapanBonds）”，在江苏地区的承销金额；（彭博终端查询路径：（1）终端输入LEAG（“承销商排行榜”）；（2）选择官方排行榜中“亚洲（除日本外）债券发行（Asiaex-JapanBonds）”；（3）“周期”选择“年”和“2023”；（4）点击“修改当前排行榜条件”，添加“Cast母公司注册地”，选择“江苏”并点击更新；（5）“排行榜视图”选择“积分”；（6）根据“金额（MMUSD）”数值为准） 以公开成功发行的业绩为准，投标文件中提供上述时间范围内彭博系统查询结果截图并加盖投标人公章，未提供或提供不符合的不得分。 8、投标人信用资质 （1）投标人或其母公司自身国际评级情况，即拥有标普、穆迪及惠誉国际评级等级；（需提供投标人或其母公司国际评级彭博截图及国际评级报告截图）； （2）投标人及其母公司被香港证券及期货事务监察委员会处罚情况（投标人需提供香港证券及期货事务监察委员会查询首页证明文件并加盖公章。具体查询路径为：香港证券及期货事务监察委员会-新闻稿及公布-新闻稿-执法消息；同时搜索投标人名称及投标人母公司繁体名称和简体名称。 9、投标人拟派项目团队情况 （1）投标人为本项目派出的专业团队人员配置情况。（需提供团队人员信息及相关从业资格截图证明）； （2）投标人项目团队监管沟通人员配备情况（需提供监管沟通人员经验及相关证明文件）。 10、本次境外债券发行设计方案，主要应包括如下内容：包含但不限于外债批文沟通方案、发行方案、销售方案、募集资金回流方案、存续期服务方案等，应当具备专业性和可操作性；同时申请人应提供的债券发行工作组织计划、操作流程方案，制作详细具体时间表及项目进度管理方案。 11、投标人认为有必要提供的其他材料。 12、联合体投标的，需提供联合体协议书。 13、联合体投标的，不参与业绩评分的联合体成员需提供： （1）公司注册证书复印件； （2）商业登记证复印件； （3）中国证监会发放的经营证券期货业务许可证牌照，香港证监会颁发的第1号金融牌照（备注：第1号：证券交易）复印件； （4）投标人简介； （5）关键承诺函（一）； （6）关键承诺函（二）。 上述材料均须加盖投标单位公章。 14、为提高本次招标效率，投标人应注意： （1）投标文件应根据本公告（含附件）中所提供的格式，按顺序填写内容并装订成册，投标文件应有目录及页码，以便评委检索； （2）投标文件内容应简洁易懂，切合要点； （3）投标文件的内容应真实、准确、完整、合法、有效，不存在虚假记载或误导性陈述。若发现投标文件有关内容表述与事实明显不符且情节严重的，将取消投标人的本次遴选资格。 五、评审机制 1.我公司将组建评审专家组对投标文件进行评估，对投标人的相关指标进行综合考评、独立评分，并在履行相关程序后，最终确定本次境外债券的中标机构。 2.本次遴选评审会取消现场述标环节。 六、投标文件及递交时间 投标文件一式六份（正本一份，副本五份），且必须统一密封并在封套的封口处加盖投标人公章后，面交或邮寄给招标代理机构，不得通过电邮或其他方式递交，文件递交的截止时间为北京时间2024年6月3日上午9时，逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。 七、保密义务 未经本公司同意或授权，投标人严禁以任何方式向第三方透露、使用、复制本公告和招标文件所提供的相关信息和资料。 八、注意事项 1、本项目接受联合体投标； 2、投标人自行承担参与投标所发生的所有费用； 3、本公告有关表述以及未尽事宜以公告人解释为准； 4、投标人不得以任何违反法律、法规及公序良俗的方式影响本次遴选工作，否则一经查实，将取消投标人的本次竞标资格。 九、招标工作联络方式 （一）代理机构：江苏奥利工程造价咨询有限公司 联系人：李女士 电话：13952793802 邮寄地址：扬州市邗江区邗江中路星座国际7层招标代理部 （二）招标人：扬州高新国控集团有限公司 联络人：于先生 联系电话：0514-87356032 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。