弘阳集团363天美元债定价8.5%，规模2.5亿美元

弘阳集团有限公司（Hong Yang Group Company Limited，标普：B stable，惠誉：B stable，“弘阳集团”）上周五定价一笔RegS、2.5亿美元、363天短期限（2018-05-03 ~ 2019-05-01）、票面利率8.5%、有担保、高级无抵押债券HongYang 8.5 05/01/19，初始价8.75%区域，FPG 8.5%，发行价8.5% / 100。 周三亚洲收盘，新债报价在99.75 / 100.25。 债券发行人是Hong Seng Limited，母公司担保人是弘阳集团，附属公司担保人是弘阳集团的若干离岸附属公司。募集资金用于融资现有债务及一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用纽约法律。 债券包含Change of Control Put（101%）。 中金公司（B&D）、华泰金融控股（香港）有限公司担任联席全球协调人，农银国际、东方证券（香港）、VTB Capital担任联席簿记人和联席牵头经办人。 弘阳集团2017年11月发行过短期限美元债，彼时，2.5亿美元、363天短期限、高级无抵押债券HongYang 8.5 11/20/18定价8.5%。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。